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Überleitungsbogen

Kundendaten

Kontaktdaten

Vorname

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Nachname

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Geburtsdatum

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

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Bevorzugte Kontaktform

Wohnsitz

Straße, Hausnummer

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PLZ

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Wohnort

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Land

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Sonstiges

Beruf / Tätigkeit

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Steuerliche Betreuung seit

E-Mail-Adresse Steuerberater im Haus

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Anlass für die Überleitung

Finanzierung geplanter Immobilieninvestition

Anschlussfinanzierung

Liquiditätsbedarf im Unternehmen

Beteiligung / Unternehmenskauf

Strategische Beratung (z. B. Bankenkommunikation)

Sonstiges

Bestehende Strukturen

Einkunftsarten

Angestellt

Selbständig

Gewerbebetrieb

Kapitalgesellschaft

Vermietung / Verpachtung

Sonstige

Immobilienbesitz

Privat

Im Betriebsvermögen

In vermögensverwaltender GmbH

Anzahl an Objekten

Gesamtdarlehensvolumen (ca.)

Erzielte Mieteinnahmen p.a.

Bestehende Gesellschaften / Strukturen

Finanzkennzahlen / Unterlagenlage

Aktuelle BWA vorhanden

Letzte 3 Jahresabschlüsse vollständig

Upload-Link an Kunden verschickt

Letzte Einkommensteuererklärung

Veranlagungszeitraum letztes Jahr

Veranlagungszeitraum vorletztes Jahr

Veranlagungszeitraum früher

Hinweise zur Gesprächsführung / Stimmung

Wie ist der Kunde eingestellt?

Worauf soll besonders geachtet werden?

Weitere Hinweise oder Vereinbarungen